ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В II КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

Средневзвешенная ставка выдачи на первичном рынке выросла до 6,1% (+0,8 п.п. к I кв. 2023 г.) из-за сворачивания «ипотеки от застройщиков», на вторичном ‒ почти не изменилась (9,9%) с учетом стабильных денежно-кредитных условий в апреле ‒ июне.

Ипотечный портфель в II кв. вырос на 1 трлн руб. (после +0,6 трлн руб. в I кв.) до 15,7 трлн руб. и на 01.07.2023. Ипотека оставалась драйвером розничного кредитования, обеспечив около 60% прироста всех кредитов в апреле ‒ июне

В июле, по оценке, выдача ипотеки сохранилась на высоком уровне последних месяцев (155-165 тыс. кредитов на 600-650 млрд руб.). Однако 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. и допустил ее дальнейший рост. Кроме того, регулятор увеличил макронадбавки по ипотеке, при этом отсрочив их вступление в силу до 1 октября

Повышение ключевой ставки и ужесточение регулирования ипотечного рынка приведут к некоторому замедлению выдачи ипотеки в II полугодии. Тем не менее выдача ипотеки в целом за 2023 г. превысит показатели 2022 г.: по прогнозу ДОМ.РФ, банки предоставят 1,6-1,7 млн кредитов на 6-6,5 трлн руб

В II квартале среднемесячная выдача ипотеки почти достигла уровня рекордного 2021 г.

В II кв. 2023 г. рынок ипотечного кредитования активно рос: банки предоставили 479 тыс. кредитов (+38% к I кв. 2023 г.) на 1,8 трлн руб. (+39%)

‒ В годовом выражении выдача увеличилась более чем в 3 раза. Такой рост отчасти связан с низкой базой II кв. 2022 г., когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок

‒ При этом ежемесячная выдача ипотеки в апреле ‒ июне 2023 г. близка к уровню рекордного 2021 г. (150-170 тыс. кредитов), а по объему ‒ даже выше (550-630 млрд руб.)

 Высокий спрос на ипотеку в II кв. поддерживался ростом номинальных зарплат населения, стабилизацией цен на жилье и опасениями роста ставок в связи с ужесточением ипотечного регулирования и ожидаемым повышением ключевой ставки.

Драйвером рынка стала ипотека на готовое жилье3 во многом из-за более доступных цен: банки предоставили 346 тыс. новых кредитов (+41% к I кв. 2023 г.) на 1,1 трлн руб. (+46%).

На первичном рынке (ДДУ) выдача росла скромнее: 130 тыс. кредитов (+33% к I кв. 2023 г.) на 632 млрд руб. (+29%). При этом почти все кредиты на новостройки (более 95%) выдавались по льготным программам

Спрос на рефинансирование оставался низким (3 тыс. кредитов на 10 млрд руб. ‒ на уровне I кв. 2023 г.) в условиях сохранения рыночных ставок на уровне ~11%.

Выдача ипотеки в II кв. 2023 г. значительно превысила результаты прошлого года.